In einer einzigen Einstellung gedreht folgt der Film zwei ungleichen Künstler-Brüdern auf der Suche nach einem Gig durch San Francisco. Auf ihrem Weg durch Chinatown, diverse Musik- und Künstlerkneipen und die Hügel hoch zum Lafayette Park treffen die Gold Brothers eine junge Frau, machen Musik und verzetteln sich, dabei sollten sie eigentlich besser nach ihrem betagten Vater sehen, der nicht zum vereinbarten Treffpunkt gekommen ist. Der von Francis Ford Coppola produzierte Musikfilm bietet Einblicke in einen Teil von San Francisco und ermöglicht Begegnungen mit seinen unterschiedlichen Bewohner:innen.