Der Wald ist Sperrgebiet. Er ist das Reich der „Tiere“. Die einen sagen es mit einer gewissen Ehrfurcht in der Stimme, die weit meisten meinen es allerdings verächtlich. Diese „Tiere“ sind nämlich eine unbekannte, neue Spezies. In Schüben werden die Menschen von einer Art Krankheit befallen, die sie in tierähnliche Wesen verwandelt. So wachsen dem einen Vogelflügel und ein Schnabel, während sein Körper noch der eines Mannes ist. In einer Welt, die von einer Welle von Mutationen heimgesucht wird, die einige Menschen nach und nach in Tiere verwandeln, setzt François alles daran, seine Frau zu retten, die von dieser mysteriösen Krankheit betroffen ist. Während die Region von neuartigen Kreaturen bevölkert wird, nimmt er seinen 16-jährigen Sohn Émile mit auf eine Suche, die ihr Leben für immer verändern wird.