Jonathan, ein junger Junge vom Land, der nach Tel Aviv kommt, stürzt sich kopfüber ins Großstadtleben. Er entdeckt Tel Avivs eklektische Mischung aus Charakteren, seinen schier unermesslichen Reichtum und seine Vielfalt, aber auch die spürbare Einsamkeit und Entfremdung, an denen es hier nicht mangelt. Jonathan verliebt sich in Thomas, der an AIDS erkrankt ist und zu seiner Mutter zurückgezogen ist, die nichts von seiner Krankheit weiß. Mit den beiden lebt auch Jonathans ältere und kranke Großmutter zusammen. Für einige flüchtige Momente gelingt es den Figuren jenseits ihrer zutiefst komplizierten und verworrenen Beziehungen, einander einen Hauch von wahrer Gnade zu schenken.