Sommer 1961. Emil wurde vor kurzem frisch aus der Nationalen Volksarmee (NVA) entlassen und bekommt Dank seines Bruders eine Anstellung als Komparse im DEFA-Studio Babelsberg - ein magischer Ort, voller Kreativer, die in Aufbruchsstimmung sind. Er verliebt sich dort Hals über Kopf in die französische Tänzerin Milou. Die beiden sind wie füreinander bestimmt und das Glück der beiden scheint perfekt, doch dann werden sie durch die Grenzschließung am 13. August 1961 getrennt. Ein Wiedersehen scheint unmöglich, bis Emil einen waghalsigen Plan schmiedet, um zu seiner Milou zurückzukommen …