In den 60er Jahren gerät William O´Neal dem FBI bei einer Verkehrskontrolle in die Fänge. O´Neal wird wegen kleinerer Delikte gesucht, aber laufen gelassen mit dem Auftrag, in Chicago Fred Hampton und sein Umfeld zu infiltrieren und zu bespitzeln. Hampton ist zu der Zeit der charismatische Anführer und Vorsitzende der ortsansässigen Black Panther Party, einer sozialistischen Bewegung, die ein Ende der rassistischen Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung fordert. Während Hamptons politischer Einfluss wächst, gerät O´Neal zwischen die Fronten und er muss sich entscheiden: Wird er sich mit den Black Panther verbünden und ihren Kampf unterstützen? Oder wird er versuchen, Hampton und die Black Panther mit allen Mitteln zu unterwerfen, so wie es FBI-Direktor J. Edgar Hoover verlangt?