Als der 9-jährige Ephraim von seinem Vater zu Verwandten gebracht wird, nimmt er sein geliebtes Lamm Chuni mit. Im Hochland Äthiopiens, zwischen verbotenen Wäldern und magischen Bergen, fühlt Ephraim sich fremd und sehnt sich zurück nach Hause. Auch die Arbeit auf dem Feld liegt ihm nicht. Vielmehr möchte er seiner Leidenschaft - das liebevolle Zubereiten köstlicher Speisen – nachgehen. Doch für diese „Frauenarbeit“, mit der er seine Tanten begeistert, erntet er von seinem Onkel nur Spott und Zorn. Als dieser will, dass Ephraim sein Lamm opfert, ist der Junge entschlossen, seinen Gefährten zu retten und mit ihm in die Heimat zurückzukehren.

Der Film erzählt die berührende und hoffnungsvolle Geschichte eines Jungen auf der Suche nach einem Neuanfang in der Fremde. Eine märchenhafte Reise durch ein unbekanntes, doch atemberaubend schönes Land im Wandel zwischen Vergangenheit und Zukunft.