Freddy Lupin ist kein gewöhnlicher Junge, sondern stammt aus einer Familie stolzer Werwölfe. Er kann es kaum erwarten, dass er sich zum ersten Mal verwandelt - wie zuvor auch sein berühmter Vater, der ehemalige Anführer des Werwolf-Rudels. Doch in der Nacht seines 13. Geburtstags, als es dann endlich soweit sein soll, passiert das Schreckliche: Freddy verwandelt sich nicht in einen starken, großen und furchterregenden Wolf, sondern in einen winzigen …PUDEL! Was für ein Drama! Freddy wird von seinem Onkel auf die Straße gejagt und lernt in seiner größten Not die clevere Straßenhündin Batty kennen. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein turbulentes Abenteuer, an dessen Ende sie in einem Hundezwinger landen. Um sich und seine neu gewonnen Freunde zu befreien, will er beweisen, dass er trotz seines flauschigen Äußeren, in sich drin 100% WOLF ist.